再添指数投资工具 西部利得创业板大盘ETF联接基金正式登场

【发布日期】:2021-12-04【查看次数】:

  11月12日,由西部利得基金倾力打造的西部利得创业板大盘ETF联接基金(A类:012554、C类:012555)正式发行。该基金以创业板大盘指数为追踪标的,积极捕捉新能源、医药等黄金赛道的成长机遇。

  谈及西部利得创业板大盘ETF联接基金的特色时,西部利得基金表示,该基金采用被动式指数化投资策略,通过投资于目标ETF实现对标的指数创业板大盘指数的紧密跟踪。目前,创业板大盘的大市值风格显著,成分股中有14家总市值超1000亿元,其中前十大成分股主要聚焦在新能源和医药板块,二者合计占比近七成,汇聚了众多相关领域的龙头企业,过去一两年均表现出较强的成长性,未来的表现值得期待。(数据来源:Wind,截至2021年9月30日)

  事实上,西部利得基金的上述预判,亦可从指数过往的业绩表现得以佐证。Wind数据显示,截至2021年9月30日,在近1-2年的时间维度中,创业大盘指数涨幅跑赢了包括上证50、沪深300、中证500、创业板指、科创创业50指数在内的诸多主流指数。拉长时间来看,自基日以来,创业板大盘指数累积涨幅558.86%,年化收益达24.81%。

  与此同时,有着“聪明钱”之称的北上资金,同样对创业板大盘指数青睐有加。宁德时代300750股吧)、东方财富300059股吧)、阳光电源300274股吧)、迈瑞医疗300760股吧)、爱尔眼科300015股吧)等创业板大盘指数前五大成份股的外资平均持仓为436亿元,均为北向重仓股。截至今年三季度末,北向资金近三月净流入创业大盘指数333亿元,其中前15大成分股净流入272亿元。(数据来源:Wind,截至2021年9月30日)

  此外,对于日常习惯通过银行、支付宝等平台上买卖基金的场外投资者而言,西部利得创业板大盘ETF联接基金解决了其无法直接参与ETF投资的问题,成为投资者便捷投资创业板大盘指数的有力工具。

  面对已然展开的四季度,拟任基金经理蔡路平认为,考虑到宏观经济面临较大下行压力,当前市场仍将保持相对充足的流动性。从行业比较来看,创业板大盘指数聚焦的新能源板块拥有较高的景气度和业绩持续性;而同样权重较高的医药股在经历三季度板块调整后,目前看业绩与估值的匹配度也更划算。总体上,创业板大盘聚焦的赛道多数处于渗透率提升和市场空间逐步释放的阶段,未来中长期的表现或较为可期。

  据悉,蔡路平毕业于哥伦比亚大学硕士,曾担任DIA Associates数量分析师、南华基金量化研究员、基金经理助理,永赢基金基金经理助理。擅长权益类指数产品的投资、运作及价值挖掘,行业主题配置及数量化分析等领域。目前其在管基金包括红利ETF、创业大盘ETF。

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